Desc: Die Abenteuer des Don Coyote: Regie: Reginald Le Borg. Mit Frances Rafferty, Richard Martin, Val Carlo, Benny Bartlett. In der Nähe von Border Flats werden Don Coyote und sein Freund Sancho auf dem Weg zum Fest durch einen Kampf unterbrochen. Ein schnelles Eingreifen ihrerseits veranlasst Ranchbesitzerin Maggie Riley, sie einzustellen. Coyote und Sancho treffen ihren mürrischen, jüngeren Bruder Ted, der möchte, dass Maggie ihre Rinderherde verkauft, um einen Bankkredit abzubezahlen, bevor sie die Ranch verlieren. Doch als sie versuchen, eine Herde auf den Markt zu treiben, vertreibt eine von Big Foot Ferguson angeführte Bande ihre Kuhhirten. Ted findet in einer Schlucht neben ihrer Ranch ein Vermessungslot mit der Aufschrift „United Pacific RR“. Er zeigt es Sheriff Dave Sherman und sie erfahren, dass die Eisenbahn beabsichtigt, einen Teil von Maggies Land zu kaufen und so dessen Wert zu steigern. Am nächsten Tag treiben Coyote, Ted, der Sheriff und drei Hilfssheriffs Maggies Vieh in Richtung Border Flats und werden von der Fenton-Bande überfallen. Aber wo ist Sancho, der auf einer mysteriösen Mission verschwunden ist??